أفادت تقارير بأن شركة Anthropic وافقت على صفقة حوسبة سحابية بقيمة 35 مليار دولار مع شركة Lambda، وهي مزود سحابي مدعوم من Nvidia، وذلك وفقًا لتقرير من صحيفة وول ستريت جورنال أكدته رويترز عبر شخص مطلع على الأمر. لم تعلن لا Anthropic ولا Lambda رسميًا عن الاتفاق، ولا تزال الشروط الدقيقة غير مكشوفة. ومع ذلك، فإن الصفقة المبلغ عنها تتماشى مع نمط أكبر بكثير: صفقات Anthropic السحابية تتراكم طوال العام، حيث تؤمّن شركة الذكاء الاصطناعي عشرات المليارات من الدولارات من سعة الحوسبة المستقبلية من قائمة متزايدة من الشركاء.
Summary
أهم النقاط
- أفادت تقارير بأن Anthropic وقّعت صفقة سحابية بقيمة 35 مليار دولار مع Lambda المدعومة من Nvidia، رغم أن أياً من الشركتين لم يؤكد الاتفاق علنًا.
- تستأجر Lambda مركز بيانات في تكساس بُني بواسطة Hut 8، بينما رتبت Nvidia بشكل منفصل سعة مع Hut 8 وتزوّد بالرقائق التي تنشرها Lambda هناك.
- التزمت Anthropic أيضًا بدفع 45 مليار دولار على مدى ست سنوات لشركة Nscale، وأكثر من 100 مليار دولار لـ AWS التابعة لأمازون على مدى عقد، و9.1 مليار دولار على مدى 20 عامًا لشركة تعدين البيتكوين Riot Platforms.
- يتم بشكل متزايد تحويل مواقع تعدين العملات المشفرة السابقة في تكساس، التي تديرها شركات مثل Hut 8 وRiot، إلى مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي بفضل الأراضي الرخيصة، وشبكات الكهرباء المخصصة، وسرعة إصدار التصاريح.
- هذه العقود الضخمة التزامات مستقبلية، وليست تكاليف دفعتها Anthropic بالفعل، وتعتمد على نمو إيرادات الشركة بما يتماشى مع وتيرة إنفاقها.
صفقات Anthropic السحابية الكبرى والتزامات البنية التحتية
اندفاع Anthropic نحو قوة الحوسبة يمتد الآن عبر شبكة من الاتفاقيات بمليارات الدولارات مع مزودي الخدمات السحابية، ومصنّعي الرقائق، وحتى شركات تعدين العملات المشفرة السابقة. صفقة Lambda، إذا تأكدت، ستكون واحدة من أكبر الالتزامات الفردية في تلك المحفظة، لكنها بعيدة عن أن تكون الوحيدة.
اتفاق Lambda بقيمة 35 مليار دولار
يبرز اتفاق Lambda المبلغ عنه بقيمة 35 مليار دولار ليس بحجمه بقدر ما يبرز بالهيكل القائم خلفه. فشركة Lambda مدعومة بدورها من Nvidia، وتظهر شركة تصنيع الرقائق في عدة نقاط ضمن الصفقة دون أن تكون طرفًا مباشرًا فيها. هذا الترتيب المتعدد الطبقات، الذي كشفت عنه لأول مرة صحيفة وول ستريت جورنال وأكدته مصادر رويترز، لم يتم التحقق منه بشكل مستقل من قبل أي من الشركتين المعنيتين، ولم تُعلن أي شروط مالية للجمهور.
صفقات مهمة أخرى مع مزودي الخدمات السحابية
جاء تقرير Lambda بعد أسابيع فقط من تثبيت Anthropic صفقة منفصلة بقيمة 45 مليار دولار على مدى ست سنوات مع شركة البنية التحتية البريطانية Nscale، كما أكدت ذلك CNBC وBloomberg وTechCrunch. بموجب هذا الاتفاق، ستستأجر Anthropic ما يقرب من 460 ميغاواط من سعة الحوسبة في مركز بيانات تابع لـ Nscale قيد التطوير في ولاية فيرجينيا الغربية. سيعمل المرفق على رقائق Vera Rubin من Nvidia ومن المتوقع أن يدخل الخدمة بحلول نهاية عام 2027.
تقع هاتان الصفقتان إلى جانب التزام أكبر بكثير: تقول أمازون إن Anthropic ستنفق أكثر من 100 مليار دولار على AWS خلال العقد المقبل، تغطي خمسة غيغاواط من السعة وإمكانية الوصول إلى شرائح Trainium3 من أمازون. كما وقّعت Anthropic صفقة بقيمة 9.1 مليار دولار لمدة 20 عامًا مع شركة تعدين البيتكوين Riot Platforms، وترتيبًا بقيمة 10 مليارات دولار مع شركة الحوسبة السحابية الناشئة Volta التي لم يمض على تأسيسها سوى أسبوع، وحزمًا إضافية مع Google وBroadcom. وأفادت تقارير بأن الشركة أجرت محادثات مبكرة حول استئجار حوسبة بقيمة 10 مليارات دولار من Meta أيضًا، وهي شراكة غير معتادة نظرًا لأن الشركتين تتنافسان على نفس المهندسين والعملاء من الشركات.
مجتمعة، تكشف هذه الصفقات السحابية لـ Anthropic عن استراتيجية واضحة: توزيع الرهانات على أكبر عدد ممكن من المورّدين بدلاً من الاعتماد على واحد فقط. بالنسبة لشركة يعتمد خط منتجاتها بالكامل على عائلة نماذج واحدة، فإن تجنب الاعتماد على مزود حوسبة واحد يبدو أمرًا منطقيًا بديهيًا.
الدور المحوري لـ Nvidia وترتيبات مراكز البيانات
تظهر بصمات Nvidia في جميع أنحاء توسع Anthropic في البنية التحتية، حتى في الصفقات التي ليست جزءًا رسميًا منها. هذا النمط يثير أسئلة حقيقية حول مدى تركّز سلسلة التوريد وراء هذه الالتزامات.
عقد إيجار مركز بيانات Lambda في تكساس عبر Hut 8
تمتلك Lambda عقد إيجار لمركز بيانات في مقاطعة Nueces في تكساس، وهو مركز طوّرته في الأصل شركة تعدين البيتكوين التي تحولت إلى مشغّل بنية تحتية Hut 8. لدى Nvidia ترتيب منفصل مع Hut 8 لتأمين سعة في ذلك الموقع، وLambda هي من تنشر رقائق Nvidia نفسها داخله. إذا تتبعت هذه السلسلة عن كثب، ستجد أن Nvidia تظهر في ثلاثة مواضع منفصلة ضمن معاملة واحدة: كمستثمر في المستأجر، وكطرف متعاقد على الموقع، وكمورّد للأجهزة التي تملؤه.
هذا الهيكل ليس فريدًا لهذه الصفقة. فقد أمضت Nvidia العام في بناء ترتيبات مماثلة عبر الصناعة، لمساعدة مزودي الخدمات السحابية على تأمين التمويل والعقارات اللازمة لنشر أنظمتها. إنها نفس الفكرة الكامنة وراء برنامج تقاسم الإيرادات الذي قدمته Nvidia في يوليو ثم أوقفته الأسبوع الماضي بسبب مخاوف داخلية تتعلق بمكافحة الاحتكار، وفقًا للتقارير حول الأمر.
روابط سلسلة توريد Nvidia ودعم البنية التحتية
يكمن خطر التركّز مباشرة تحت سطح استراتيجية التنويع لدى Anthropic. فبينما يبدو توزيع العقود على العديد من المورّدين كأنه مرونة على الورق، ينتهي الأمر بمعظم هؤلاء المورّدين إلى نشر رقائق من نفس البائع داخل مرافق ساعد ذلك البائع نفسه في تأمينها منذ البداية. هذا الأمر مهم أيضًا لتوسع بنية الذكاء الاصطناعي التحتية في تكساس على نطاق أوسع، إذ إن مشاركة Nvidia في تمويل وتحديد مواقع وتزويد نفس المشاريع تخلط بين الخط الفاصل بين المنافسة والتنسيق عبر سلسلة التوريد.
تحويل بنية تعدين العملات المشفرة إلى سعة للذكاء الاصطناعي
تستمر شركات تعدين البيتكوين في الظهور ضمن صفقات البنية التحتية لـ Anthropic لأسباب لا علاقة لها كثيرًا بالعملات المشفرة. ما تقدمه فعليًا هو الأراضي، والطاقة، والوصول إلى الشبكة الكهربائية التي استغرق تأمينها سنوات ولا يمكن تكرارها بسهولة.
تحول معدّني البيتكوين إلى أحمال عمل الذكاء الاصطناعي
أصبحت Hut 8 الآن ثاني شركة تعدين تتحول إلى مشغّل تظهر في سلسلة توريد Anthropic، بعد Riot Platforms. تمتلك كلتا الشركتين وصلات بالشبكة، وقطع أراضٍ، وعقود طاقة جرى تجميعها على مدى سنوات، وهي مدخلات أصبحت أكثر ندرة وصعوبة في الحصول عليها من الرقائق نفسها. لقد أصبح تحويل بنية تعدين العملات المشفرة إلى بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بهدوء واحدًا من أكثر التحولات الهيكلية أهمية في الصناعة خلال العامين الماضيين، حتى لو لم يحظ بالقدر نفسه من الاهتمام الذي تحظى به صفقات الرقائق ذاتها.
مزايا تكساس لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي
تستمر تكساس في الظهور في هذه الإعلانات لأسباب عملية. فالأراضي الرخيصة، وشبكة الكهرباء المنفصلة عن بقية البلاد، وعملية إصدار التصاريح الأسرع من معظم الولايات جعلتها الخيار الافتراضي لأي شركة تحتاج إلى غيغاواط من السعة بسرعة. يفسر هذا المزيج سبب استمرار موقع مقاطعة Nueces المرتبط بـ Lambda ومشاريع بنية الذكاء الاصطناعي التحتية الأخرى في تكساس في جذب اللاعبين الكبار.
المخاطر المالية ومخاطر السوق في صفقات Anthropic
لم يُنفق أي من الأموال المرتبطة بهذه الصفقات السحابية لـ Anthropic فعليًا بعد. فكل رقم، من 35 مليار دولار المرتبطة بـ Lambda إلى التزام 100 مليار دولار مع أمازون، يمثل التزامًا متعدد السنوات مقابل إيرادات تنمو بسرعة لكنها لم تصل بعد إلى الحجم الذي تفترضه هذه العقود.
معدل الإيرادات السنوي لـ Anthropic ارتفع بسرعة كافية لجعل الحسابات معقولة، حيث يُقال إنه تجاوز 30 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام. ما إذا كانت الشركة ستصل فعليًا إلى المستوى الذي تفترضه هذه العقود هو سؤال منفصل عن مسألة ما إذا كانت تنمو من الأساس. لقد قدّمت الشركة طلبًا سريًا للاكتتاب العام لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وعقدت اجتماعات مبكرة مع مستثمرين محتملين، مما يضع ضغطًا إضافيًا على استراتيجية البنية التحتية لديها لتصمد أمام التدقيق بينما تعمل على تبرير تقييمها المبلغ عنه البالغ 965 مليار دولار في مواجهة منافسين مثل OpenAI وGoogle.
كما أشارت Anthropic إلى وجود ضغط حقيقي وراء هذه الأرقام. ففي وقت سابق من هذا العام، قالت الشركة إن الطلب المتزايد على نماذج Claude الخاصة بها تسبب فيما وصفته بـ”الضغط الحتمي” على بنيتها التحتية، مما أضر بـ”الاعتمادية والأداء” للمستخدمين خلال ساعات الذروة. هذا هو الرهان الكامن وراء كل واحدة من هذه العقود: تقوم Anthropic بتأمين السعة الآن، بأسعار متفق عليها اليوم، لتلبية طلب تتوقع أن يتحقق لاحقًا.
الأسئلة الشائعة
ما حجم صفقة Anthropic السحابية مع Lambda؟
أفادت تقارير بأن Anthropic وقّعت صفقة سحابية بقيمة 35 مليار دولار مع Lambda المدعومة من Nvidia، رغم أن أياً من الشركتين لم يؤكد التفاصيل رسميًا، ويستند التقرير إلى مصادر لم تُسمَّ بالاسم استشهدت بها صحيفة وول ستريت جورنال ووكالة رويترز.
كيف تشارك Nvidia في صفقة الحوسبة السحابية بين Anthropic وLambda؟
تشارك Nvidia بشكل غير مباشر عبر عدة قنوات: فقد استثمرت في Lambda، ورتبت سعة لمركز بيانات مع Hut 8 في تكساس، وتزوّد بالرقائق التي تنشرها Lambda داخل ذلك المرفق.
لماذا تُعد تكساس موقعًا رئيسيًا لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Anthropic؟
تقدم تكساس أراضي رخيصة، وشبكة كهرباء تعمل بشكل منفصل عن بقية البلاد، وعملية إصدار تصاريح أسرع من معظم الولايات الأخرى، مما يجعلها موقعًا مفضلًا لمشاريع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق.
هل تُعد عقود البنية التحتية الضخمة لـ Anthropic نفقات فورية؟
لا. هذه التزامات مستقبلية متعددة السنوات مرتبطة بنمو الإيرادات المتوقع لـ Anthropic، وليست تكاليف دفعتها الشركة بالفعل. يفترض حجم هذه الالتزامات استمرار النمو السريع في الطلب على منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”ما حجم صفقة Anthropic السحابية مع Lambda؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”أفادت تقارير بأن Anthropic وقّعت صفقة سحابية بقيمة 35 مليار دولار مع Lambda المدعومة من Nvidia، رغم أن أياً من الشركتين لم يؤكد التفاصيل رسميًا، ويستند التقرير إلى مصادر لم تُسمَّ بالاسم استشهدت بها صحيفة وول ستريت جورنال ووكالة رويترز.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”كيف تشارك Nvidia في صفقة الحوسبة السحابية بين Anthropic وLambda؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”تشارك Nvidia بشكل غير مباشر عبر عدة قنوات: فقد استثمرت في Lambda، ورتبت سعة لمركز بيانات مع Hut 8 في تكساس، وتزوّد بالرقائق التي تنشرها Lambda داخل ذلك المرفق.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”لماذا تُعد تكساس موقعًا رئيسيًا لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Anthropic؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”تقدم تكساس أراضي رخيصة، وشبكة كهرباء تعمل بشكل منفصل عن بقية البلاد، وعملية إصدار تصاريح أسرع من معظم الولايات الأخرى، مما يجعلها موقعًا مفضلًا لمشاريع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”هل تُعد عقود البنية التحتية الضخمة لـ Anthropic نفقات فورية؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”لا. هذه التزامات مستقبلية متعددة السنوات مرتبطة بنمو الإيرادات المتوقع لـ Anthropic، وليست تكاليف دفعتها الشركة بالفعل. يفترض حجم هذه الالتزامات استمرار النمو السريع في الطلب على منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.”}}]}
تم إعداد المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي ومراجعته من قبل الفريق التحريري.
